Herramientas de Inversión - Mexican Investor
Las plataformas a las que voy cuando requiero información.
Para tener éxito en cualquier oficio debes dominar tus herramientas y tener la mayor cantidad posible de ellas, así que pensé en proporcionar una lista (aún incompleta) de algunas de las herramientas y recursos a los que yo personalmente acudo con frecuencia a lo largo de mi proceso de inversión.
Siéntete libre de probarlas (ya que la mayoría son gratuitas) y comentar cuáles usas tú y en qué parte de tu proceso de inversión los implementas!
Datos Generales y Conceptos
Comprar Acciones Internacionales: https://ibkr.com/referral/gustavo800
Usando ese enlace podrías obtener hasta $1000 USD en acciones de Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)
Dudas sobre términos contables: www.investopedia.com/financial-term-dictionary-4769738
Rendimientos por Sectores: finviz.com/map.ashx
Archivos de Empresas en EUA: www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
Archivos de Empresas Canadá: www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm
Datos históricos por industria:
En esta página puedes encontrar datos como ratios promedio por industria en aspectos como deuda, múltiplos, dividendos, márgenes, ROE, etc. Todo lo puedes encontrar desde el apartado de “Archived Data” y “Current Data”.
pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Ratios de Valoración por Sector: finviz.com/groups.ashx?g=sector&v=120&o=name
Guía de los Mercados por JPMorgan: am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/guide-to-the-markets/
Calendario de Spin-Off: stockspinoffinvesting.com/upcoming/
Compras/Ventas y Datos de Insiders
Para EUA, Alemania, Francia, España, Italia, Suiza, Bégica, Países Bajos, Suecia, Grecia, India y Australia: insiderscreener.com/en/
Canadá: insidertracking.com
Reino Unido: investegate.co.uk
SimplyWall: simplywall.st/
Contiene todo tipo de datos de la empresa, pero lo más relevante es el apartado del management, ya que te da datos de la compensación del CEO, las acciones en posesión por el equipo directivo y los insiders, últimas compras y ventas. La versión gratuita tiene 5 visitas al mes por cada cuenta, así que yo utilizo mis dos cuentas de Facebook y una de Gmail para tener 15 al mes jeje.
Market Screener: marketscreener.com
Otra gran opción para ver información financiera e incluye un calendario para ver las fechas de los últimos reportes trimestrales (bastante útil por cierto). En la sección de ‘Company’ puedes ver la distribución de ventas por segmento y región, pero lo más importante es que tienes los datos de los miembros del equipo directivo, % de acciones, desde cuándo están en su puesto, entre otros datos relevantes.
También tiene límite de búsquedas, así que te recomiendo entrar desde Google Incógnito y cuando llegues al límite de búsquedas cierra el navegador por completo, vuelve a abrir una pestaña de Incógnito y estarás como nuevo jaja
Screeners y Datos de Empresas
TIKR Terminal: www.tikr.com
Me parece la mejor opción para buscar empresas en sus Screeners y para ver los estados financieros.
Koyfin Screener y Estados Financieros: www.koyfin.com/
Financial Times Screener: www.markets.ft.com/data/equities/results
Macrotrends: www.macrotrends.net
Una de las webs con más variedad de datos, pero solamente está disponible para empresas de EUA. Contiene datos históricos del PER, P/FCF, Shares Oustanding, márgenes, ROI, ROE, en fin, una inmensa variedad con muchos años de historia.
Wall Street Journal: www.wsj.com/market-data/quotes/company-list
Si no tienes TIKR de pago esta es una buena opción para ver estados financieros de empresas internacionales.
ROIC.ai: roic.ai/
Cuenta con más de 30 años de datos en la versión gratuita y la versión de paga tiene un costo de solo $9 USD al mes. Además cuenta con Transcripts de las conference calls, por lo que es una de las mejores opciones calidad-precio sin duda.
Stratosphere: www.stratosphere.io/?via=simon
Esta página tiene la curiosidad de mostrar también los KPI de las empresas.
Morningstar: www.morningstar.com
Yo lo uso para ver la sección de la Valoración, Operating Performance y los Key Ratios en empresas internacionales y de EUA.
Screener de ETF: www.etf.com/etfanalytics/etf-finder
Escuchar Conference Calls: quartr.com/
Posiciones de Fondos de Inversión
Dataroma: dataroma.com/m/home.php
Whale Wisdom: whalewisdom.com
Seguimiento de Portafolio
¡Gracias por apoyar este proyecto y ser miembro de mi Substack Premium! Siempre busco aportar la mayor cantidad de valor por el tiempo y recursos que dedicas a este blog, así que aquí tienes los enlaces para mis dos plantillas de Google Sheets y el enlace para que te unas a la comunidad exclusiva de Discord, donde solemos hablar de ideas de inversión:
Enlace para Seguimiento de Portafolio: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbnJcebX-uIZ3Bd1gXDgias_kJ5qq0NGgchJRxqHrng/copy?usp=sharing
Enlace para Watchlist: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-FN5ZPEdQDjb_RHyhyRyea779PbX26ku33Azkjji1I/copy?usp=sharing
Enlace para comunidad en Discord: https://discord.gg/DZmABkC3m5